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本周沪指围绕3400点附近反复震荡🍋，周五受伊朗以色列冲突影响，市场放量下跌。风格上小盘股领跌。板块上，有色金属👘、石油石化💯👛、医药板块领涨👡💋，食品饮料🍄🍒🥬、计算机、建材板块领跌🥾🍏🍏💟。

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东部地区包括北京👄🍓、天津、河北、上海、江苏🧅、浙江、福建、山东🍋💯、广东、海南10个省（市）🍍👡；中部地区包括山西🎒、安徽💝、江西🥬🤍、河南😈👞、湖北😈👝、湖南6个省🩰💟；西部地区包括内蒙古、广西、重庆、四川🍑👞👿💕、贵州💯😡、云南、**🥾🥥、陕西、甘肃👘、青海、宁夏、新疆12个省（市🍈👚😡、自治区）；东北地区包括辽宁😡🥝🍒👘、吉林🍇、黑龙江3个省🥦🍇。

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机构分析认为，近期地缘政治因素对中国市场扰动主要体现为直接影响风险偏好👘💔👅😡，且大概率是脉冲式影响。往后看，市场板块快速轮动的风格仍将持续，投资者可持有部分红利资产作为底仓配置，同时密切关注科技成长板块的结构性投资机遇🥬🥬🍓。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🩲🧄，美联储降息预期影响港股表现💔。20年末至21年初核心资产行情进入白热化👚🩲，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🩰。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道💟🥥💞，万得全A全年上涨9%🤍，结构上电力设备领涨🍑👡👡👢，此外有色金属、煤炭💔🩱🥒🥭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🎒，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🍌。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大👞🥑，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🧅，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大😈🧄👝，是21年A🧡👛🍓🌽、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🍒，若价格水平快速回升🍑🧡，A股业绩优势放大，有望相对港股走强💔🍋，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期👚，若降息时点持续延后🥝，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🧅🍓🥑。

2、在襲(xí)擊(jī)髮(fà)生前的幾(jǐ)天裏(lǐ)，隨(suí)(sui)着緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)陞(shēng)級(jí)，一些分析(xi)師(shī)曾(ceng)推測(cè)(ce)，一次打擊可能將(jiāng)油價(jià)推陞至(zhi)每桶 100 美元(yuan)以上。交易員(yuán)搶(qiǎng)(qiang)購(gòu)看漲(zhǎng)(zhang)期(qi)權(quán)，而噹(dāng)週五亞(yà)洲市場(chǎng)開(kāi)盤(pán)后以色列飛(fēi)機(jī)開始投彈(dàn)時(shí)，這(zhè)一趨(qū)勢進(jìn)一步(bu)加劇(jù)。