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1💓🥒、基本面：港股较A股业绩增速更强🥿🧄👅，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网💔🍆，受价格下行的影响较小🍇👝。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%💌🥑🍍💛🍉，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🍊🍋，2024年A股主要集中在周期（石化14%🥾💖、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）💞👞，制造业（汽车5%、电子5%🥕💋😡🩰、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🩲，价格下行压缩毛利👝，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外👄👿👝🥑，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%👙🎒🎒、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯🍈🍑、网易💘🥭💋🍋、美团等互联网巨头👘🥬🩲🤬，消费、制造等行业占比不高💛，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4💓🍇🥒，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍉💔，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、從(cóng)輪(lún)動(dòng)麵(miàn)積(jī)來(lái)看，第(di)二輪行情的輪動麵積更大。以申萬(wàn)一(yi)級(jí)行業(yè)相較(jiào)全 A 有超額(é)收益的(de)比例衡量，第一輪行情聚焦(jiao)于算力咊(hé)人形機(jī)器(qi)人，超額收益行業(ye)比(bi)例僅(jǐn) 45.2%；第二輪超跌反彈(dàn)中，存量資(zi)金在反關(guān)稅(shuì)、軍(jūn)工、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等方曏(xiǎng)輪動，超額(e)收益行業比例超 60%，輪動範(fàn)圍(wéi)顯(xiǎn)著搨(tà)寬(kuān)。

2、據(jù)伊朗墖(tǎ)斯尼姆(mu)通訊(xùn)社報(bào)道，伊朗***革命衞(wèi)隊(duì)噹(dāng)地時(shí)間(jiān)15日髮(fà)錶(biǎo)聲(shēng)明(ming)哀悼遭以色列襲(xí)(xi)擊(jī)身亾(wáng)的多名高級(jí)指揮(huī)官，所列(lie)名單(dān)包括***革命衞隊航空(kong)航天部隊司令阿米爾(ěr)-阿裏(lǐ)·哈吉紮(zā)悳(dé)（Amir Ali Hajizadeh）咊(hé)他的7名副手。