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三大主线配置机会：第一👘🥥🍓，安全边际较高的资产。低估值、高股息特性契合中长期资金配置需求，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性🍊。第二🍌💛🥑，科技仍将是中长期配置主线💞。短期来看👿🍏😻🥻，在市场主线快速轮动的环境下，建议关注估值较低的细分板块。第三🥑，政策提振下的大消费板块。以旧换新政策显效，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放🥿👿。

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我们认为下半年👘👅，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动。在美国私人部门的资产负债表仍有韧性的背景下🥑🧅🍈，我们认为美国陷入衰退的风险不大🥭，但增长边际放缓，通胀因为关税有一定韧性（见中金宏观《美国宏观经济2025下半年展望：美国式再平衡》）。非美地区相对于美国，一是受益于更宽松的货币政策环境（非美地区的政策利率上半年下降更多）🥑👘💔，同时还有基数效应的影响，根据IMF的测算，非美地区GDP产出缺口仍未转正。但是需要注意的是，下半年非美地区经济动能的修复仍面临几个方面的制约。一方面，关税和地缘变化带来的不确定性仍高；另一方面🥒🍅，前期因为关税而使得部分地区的出口和增长前置👗。

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受外围局势骤变影响，全球资金(jin)风险(xian)偏好降低(di)，A股科技题材(cai)悉数回调。金融科技板块震荡(dang)走低(di)，成份股跌多涨少，共计8股逆市上(shang)涨，其(qi)中四方精创领涨5%，恒生电子、恒(heng)宝股份、银之杰(jie)等拉涨逾3%。下跌方面，楚天龙(long)逼近跌(die)停，兆日科技、东信和(he)平、恒(heng)银(yin)股份等跌超6%。

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他透露，伊朗方面有“确凿证据”表明，该地区的美军和美军基地支持了以色列发动对伊朗的袭击💟。“如果没有美国的批准和协助，这次行动不可能发生。我们密切关注着他们的协调，并收集了大量证据💗💖，”阿拉格齐说👡，“从我们的角度来看，美国是同谋🍆🥦，必须承担责任💛。”

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1、Santos錶(biǎo)示，由(you)阿佈(bù)紮(zā)(zha)比國(guó)傢(jiā)(jia)石油公司旂(qí)下子公司XRG牽(qiān)(qian)頭(tóu)的財(cái)糰(tuán)提(ti)齣(chū)了每股8.89澳元（郃(hé)(he)5.76美元）的現(xiàn)金齣價(jià)(jia)。Santos稱(chēng)該(gāi)齣價爲(wèi)最終齣價。在此之(zhi)前，該財糰曾于3月份分彆(biè)提齣每股8.00澳元咊(hé)每股8.60澳元(yuan)的兩(liǎng)份(fen)收購(gòu)(gou)提議(yì)。

2、利利说：“到目前为止，我看到他在 G7 峰会上的(de)做法(fa)是：寻找存在(zai)共同点的议题，不坚持推行不会有结果的议程，从而避免陷入失败。”