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陳(chén)言(yan)分析，結(jié)郃(hé)日鐵(tiě)財(cái)報(bào)(bao)中的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)來(lái)看，日鐵2025財年預(yù)計(jì)穫(huò)得14億(yì)(yi)美元(yuan)的利潤，對(duì)(dui)比來看日鐵(tie)對美(mei)鋼(gāng)110億美元的投資，這(zhè)就意味着日(ri)鐵要將(jiāng)未來9年的利潤全部投入(ru)美國(guó)市(shi)場(chǎng)，“對于企業(yè)而言，把(ba)未來近10年的髮(fà)(fa)展押註(zhu)在美國這(zhe)一(yi)單(dān)一市場上(shang)，這在經營判斷(duàn)方麵(miàn)昰(shì)非常重大的事情。而且這(zhe)箇(gè)市場還(hái)充斥(chi)着大量的不確(què)定性(xing)。這樣(yàng)的投資能不能賺錢(qián)、能(neng)帶(dài)來什(shen)麼(me)樣的(de)收益，日鐵的這一決(jué)(jue)定肎(kěn)定會(huì)在(zai)日后(hou)的董事會或者股(gu)東(dōng)大(da)會上遭到(dao)強(qiáng)烈質疑。”

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下跌中的回落：美元走强💔👅，外资流出🤍👛👝，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🧅💓🥔，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🧄👅🥭。背后原因类似，均为强美元之下🍅，外资加速流出中国资产🥥，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深👘💌🤬。（1）23年美联储处于加息周期💝🥑🥒，全年4次加息，美元指数从低位101升至107🥭，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%👄👠💕🍏，强美元叠加国内经济下行压力加大🧡🍅🥑👛，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🍑👙🍎🥝，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位🍊🍇，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🥬，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🍊🧡💘，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大🍅🌽💕，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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自2023年开启试点以来🍓🥾🍓，我国保险资金长期投资改革试点规模持续扩大👚😠，监管部门分批批准相关机构开展试点🧡🌽。待第三批600亿元落地，总规模将增加至2220亿元。随着获批机构全力推进相关工作🎒，后续将有较大规模的长期资金陆续流入资本市场。（证券日报）

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银行股价也曾经历过较长时间的低迷🍈👅🍓🧅，指数一直到2014年才开始明显走强🩳💕。2014年申万银行指数大涨63.18%🍄，此后再未跌破过2014年的低点🩲👘。2020年-2023年四年间💞，申万银行指数虽连跌四年🥾🥝🍍👘👄，累计跌幅近24%💔🥦🥕👛🥥，2024年的涨幅就将前四年跌幅全部收复🥥💟💓💖👡。

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1、据公开资料显示，欢牛蛋糕(gao)是2013年创立于(yu)浙江(jiang)杭州(zhou)的原(yuan)创甜品(pin)烘焙连锁品牌，以“健康+品质+创(chuang)新”为核心(xin)理念。公(gong)司从最初(chu)的3万元小店开始经(jing)营，2022年2月(yue)拿到A轮数千(qian)万美元(yuan)融(rong)资，随后走上大步扩张之路。品牌每年推出超200款新(xin)品，核心产品涵盖甜品西点(dian)、手工面包及节庆限定饮品。

2、具体板块配置上，AI推理算力及应(ying)用、TMT、军(jun)工、创新药等细分品种(zhong)被看好。除A股资产外，港股长期投资(zi)价值显著，或(huo)成为投资者获取超额收益的重要来源之一。