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国际局势变**织💗💯，全球军费开支增长明显🥑。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示😻，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅。

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北美(mei)头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上(shang)修，打消市场此前部(bu)分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限(xian)。我们(men)从(cong)海(hai)外云厂商1Q25业绩会观察到(dao)，AI赋能云服务收入及利润表(biao)现，AI应(ying)用商业价值有望释放。并(bing)且我们在前文中提到，云厂商(shang)资本开(kai)支(zhi)均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投(tou)入有(you)望延续较高增速(su)，AI基础设施需求持续性超出市场(chang)预期。关税方面，在(zai)当前关税政(zheng)策下，由于海外通信板块厂商大(da)多进行全球(qiu)化(hua)布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产(chan)地，需要承担的(de)关税有限(xian)；且企业大(da)多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措(cuo)转移至下游客户，因(yin)此我们(men)判断(duan)关税对海外通信板块利润率影(ying)响有限，在(zai)AI投入持(chi)续(xu)的背景下，对需求影响(xiang)亦有限。

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1、这家英国最大的宽带和移动服务提供商曾在 2023 年表示，到 2030 年将裁员至多 5.5 万人（含合同工）。时任首席执行官菲利普・詹森称，到 2020 年代末🍆👗🍋🥬，公司将依赖规模大幅缩小的员工队伍和显著降低的成本基础🥭👚。

2、1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调💋🥕，避险情绪推升能源👅💌、贵金属🍊、军工上涨🥬👘，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下👙😈👡💞，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平🤍🌽👅。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力🌽👞；结构上来看，前期活跃的新消费🥝🥬、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求🥻👚😻。