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上涨中的追赶：货(huo)币超预期宽松，A股在上涨中较港(gang)股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性(xing)和资金变化更为敏感，AH溢价在(zai)上涨行情(qing)中收敛均发(fa)生在货币宽松区(qu)间(jian)，分别(bie)为14-15年和19年(nian)。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政(zheng)策催化下A股走强(qiang)。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收(shou)敛主要来自(zi)政策催化，包括货(huo)币(bi)宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方(fang)面，14/11央行意(yi)外降(jiang)息开启牛(niu)市行情后，15年上半年货(huo)币宽松力度进一步增大(da)，央行2、4月两次降准，3、5月两次降(jiang)息；地(di)产方面，14年6月开(kai)始地方(fang)陆续放松限(xian)购政策(ce)，14年9月央行明(ming)确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列(lie)政策催化下(xia)A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒(heng)生指数(shu)涨幅仅18%，对应       AH溢价(jia)指数从89上行至140。（2）19年初(chu)内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动(dong)A股强势反(fan)弹(dan)。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩(mo)擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向(xiang)宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构(gou)存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月(yue)社融新增(zeng)4.64万亿元，大(da)幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得(de)全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数(shu)从115升至128。当前来看，要(yao)出(chu)现上涨(zhang)中的收敛需观测到(dao)货币宽松加码，今年(nian)以(yi)来货币(bi)政策节奏上呈现“小(xiao)步快跑”模式，后续要关注(zhu)货币宽松的持续性，即(ji)降准降息的节奏和力度。

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