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本次伦敦(dun)谈判达(da)成“框架协议”，延续日(ri)内瓦(wa)共识，但关税等(deng)细节谈判进度或低于市场预期。中美(mei)双方(fang)在经历6月9日至10日的高强度谈判(pan)后，达成实施日内(nei)瓦共识(shi)的协议框架，为未(wei)来进(jin)一步磋(cuo)商提(ti)供了结构性基础。结合中美两方发布的信息，该协议主要包括(kuo)以下协同措施：美国将考(kao)虑在协议框架(jia)内(nei)调整对华(hua)出口管制和技术限(xian)制，尤(you)其是芯(xin)片、喷气式发动机零件等领域；相应的(de)，中国(guo)将在稀(xi)土出口上适度放宽管(guan)控。这一(yi)结果符合我们此(ci)前的预判。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美(mei)联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初(chu)核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股(gu)在美联储加息预期升温的背(bei)景下(xia)持续(xu)下跌，恒(heng)生指数(shu)21年全年下跌-14%。A股则(ze)在新能源和通胀推动(dong)的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构(gou)上电力设备领(ling)涨，此外有色金属、煤炭、化(hua)工、钢铁(tie)等周期资源品(pin)受通胀上行影响，同样涨(zhang)幅居前(qian)，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更(geng)大，21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点(dian)13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大(da)幅升至21年的25%，港股(gu)21年全年净利润(run)增速21%，通胀回归带来A股(gu)相较港股业绩的优势放大(da)，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度(du)，若价格水平快速回升，A股业绩优(you)势放大，有望相对港股走强(qiang)，但短期概率不大。此外，关注美联(lian)储降息预期，若降息时点持续延后(hou)，海(hai)外(wai)流动性趋(qu)紧(jin)对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛(lian)。

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