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“他們(men)沒(méi)有研究過(guò)，但不妨礙(ài)股價(jià)漲(zhǎng)(zhang)。隻要公司敢主動(dòng)説(shuō)有創(chuàng)新，股價就有機(jī)會(huì)漲。有(you)可能他還(hái)沒研究透，股票(piao)漲完了。”該(gāi)人士直言，現(xiàn)在創新藥(yào)闆(bǎn)塊(kuài)的大市值(zhi)公司沒(mei)怎麼(me)漲，但有些小市值、靠(kao)一兩(liǎng)箇(gè)(ge)創新品種(zhong)預(yù)期的（股價上漲的公司），風(fēng)險(xiǎn)就大些。

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1、尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识🥑，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径，为未来落地奠定了政策稳定基础👡🥥。尽管还未公开细节，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序🩰😈👠😻，而非一蹴而就解决所有分歧👡。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话🧅🍍、防控政策路径多变，而非立即实现全面协议。

2、抢出口退潮后👚🥦👡，预计外需动能的转弱对内需和物价也将带来一定压力👅🩰，基本面叙事或再度浮出水面。上半年表现尚好的消费或因外贸领域的就业压力而放缓🥥💕，上半年工业生产价格和居民通胀的分化趋势也可能出现收敛🍆🍒🍄，届时PPI的下行压力或进一步向CPI传导。