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自4月份关税风波以来👄👜🍈💯，对持久的“抛售美国”交易的担忧一直笼罩着全球市场💋👘，ICE美元指数上周五虽然小幅上涨了0.3%，但今年迄今为止仍比去年同期下跌了9.5%。不少业内人士表示，在以色列对伊朗发动袭击后美元兑主要非美货币仅温和上涨🌽💗，进一步强化了美元作为全球避险货币地位正在削弱的迹象👠💌😈。

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风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数😡，该指数基日为2004.12.31🥭，发布于2013.7.15👢👿。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整👢💞🥬。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险💯🍓，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🥑、评论💟👙😠💔🎒、预测🩲💗、图表💌、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考🥿💯，投资人须对任何自主决定的投资行为负责👅👛👅。另，本文中的任何观点🍓🍈💔、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任💯🍈🍇🍋。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎💞🩱。

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1、展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相对乐观，主要基于宏观层面经济预期相对稳定、中观层面金融监管宽松态势😠💟💋🥦👝、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度👛💝🍈🍌。从基本面来看💓🍍🥝，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复💔🍅🤍🍉🍌，短期可能造成投资银行项目完成进度延后💓🍋👅👚。2）资产管理方面🥝🥒🌽🥝👛，客户资金仍有望持续净流入🍆🍇🥝👞👗，但高利率叠加资本市场波动环境下，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金，而费率相对较高的股票基金可能继续承压，管理费收入增速可能放缓👿，龙头增速或高于行业🧅🍍。另外，不排除下半年市场回调压力👚，可能带来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动。3）支付清算层面👢🥝💔，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升，清算龙头继续保持规模效应和网络效应，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争🩱🍓💓👅，以及用户增量瓶颈😠，需继续关注业务战略转型进展。从政策面来看，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金💕，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间🥕。

2、维持年度策略观点：牛市上半场金融(rong)再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛(niu)市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性(xing)宽(kuan)松环境下(xia)估值(zhi)抬升，资产(chan)价(jia)格企稳对扭转通缩预(yu)期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收(shou)缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下(xia)行与资产价格上行**借贷需求，资金(jin)通过信(xin)贷渠道从淤积的金融市场进入实体经(jing)济。当(dang)前仍处牛市(shi)上半场的(de)金融再通(tong)胀(zhang)，剩余(yu)流动性宽松助(zhu)力小盘(pan)成长弹性释放(fang)，同(tong)时通胀尚(shang)未回归，红利(li)资产凭借稳定的自由现金流创造(zao)和分红能(neng)力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀(zhang)和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成(cheng)长的哑铃型配置思路。