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🏮 后续如何(he)演绎(yi)？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持(chi)下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认(ren)为短期行情未(wei)必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资(zi)金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体(ti)上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开(kai)启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一(yi)是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多(duo)采(cai)取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在(zai)不确定(ding)风险。

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2、原油：重点关注OPEC+增产节奏🍊👢💔🍎，以及美国库存变化以及带来的预期差交易👿。除非全球经济数据走弱明显，否则下半年油价偏震荡。