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二👄🥭🍊🍄、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险👅。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险💯😻。可能是美国经济下行超预期🤬，强化全球衰退预期👢😻👞，进而A股供需格局改善拐点可能推后👗🥿。另外🍅，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升😡🍆🥔、市场上涨后，验证的容错会有所降低🍌🥿，也可能成为扰动的来源。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起🥝，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内😡，有助于缓解车企“内卷”🍉。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧🧡💔。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑🥒、竞争环境进一步加剧🍇。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差🥾👿。此次整车环节向中上游零部件的让利😠🥬，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势👅👙🥿🍄。

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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候🍏🥾，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易💛，回头来看出错率都很高🍊😻。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来👙，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱🥒👅👅。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突💯😠👿，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间👜👜。如果从这个角度看问题💯，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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从资产配(pei)置(zhi)角度出发，港股(gu)兼具超额收益潜力与风险分散功(gong)能(neng)，当前估值优势突出，长期(qi)投资(zi)价值显著(zhu)，或成为投资者(zhe)重要的超额收益(yi)来源之一。

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1、单是Instagram目前的估值至少已经超过了(le)5000亿(yi)美元，扎克伯格当(dang)初让人看不懂的10亿美(mei)元天价(jia)收购换了500倍的回报。另一(yi)方面，正因为占据着行(xing)业主导地位，才有了Meta的社交网络第一股地位，才有了高达1.7万亿美元的市值。

2、渥太華(huá)大學(xué)專攻外交(jiao)與(yǔ)國(guó)防政筴(cè)的教授託(tuō)馬(mǎ)斯・硃諾(nuò)(nuo)錶(biǎo)示，卡尼的行動(dòng)錶(biao)明 “加挐(ná)大明顯(xiǎn)希朢(wàng)實(shí)現(xiàn)關(guān)係(xì)多(duo)元(yuan)化，竝(bìng)與比過(guò)去更廣(guǎng)汎(fàn)的(de)伙伴接觸(chù)(chu)”，“我希(xi)朢這(zhè)昰(shì)一種比特(te)魯(lǔ)多時(shí)期更(geng)少道悳(dé)説(shuō)教的(de)方(fang)式”。