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5月以来股指基差贴水幅度较大😠🍉🍋👿，我们认为主要与指数成分股进入分红季相关🥦。大盘指数期货基差提出分红影响后基本处于平水状态💖。各指数非主力合约包含分红影响下基差贴水年化处于周期高位。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻(luo)辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭(mie)高(gao)内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年(nian)中国经济进入(ru)真正意义上的新常态，总需求增(zeng)速结束三年低迷和(he)下行，进入(ru)增速稳定波(bo)动率降低的新时(shi)代，A股自由现金流收益率不断提升。而(er)2018年(nian)以来(lai)，在(zai)经济结构调(diao)整和资产荒的大背景下，无风(feng)险(xian)利率持续下行(xing)，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非(fei)金融建(jian)筑的自由现金流(liu)和SIRR相(xiang)对无风险利率利差收敛下行(xing)对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总(zong)市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机(ji)制，不仅会对市场走势产生显著影响(xiang)，也会对(dui)市场风格(ge)的演变起(qi)到关键作用。这(zhe)个逻辑之(zhi)下(xia)，高质量类股票可能会(hui)估值修复和提升空间更大，是重要(yao)的选股方向

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另外，在分红榜前十，还有南方中证500ETF💞😻、易方达沪深300ETF🩲🍓、华泰柏瑞红利ETF🥾、南方中证1000ETF，分红金额依次为16.02亿元👿、13.24亿元、10.28亿元、8.45亿元👅👝。换言之，权益类ETF共占据公募上半年分红榜前十名中的七席，且包揽前三名。

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1、网友：比尔·米勒（Bill Miller）这次金融危机亏掉了老本，连续15年战胜指数💓👛，但一年的亏损就把15年的利润搞没有了，亏的比赚的多。他是不是太高估自己了🍆🌽🍅？以前觉得他是个价值投资者🥑👢，这次危机中露出原形了，他曾经在安然公司上栽跟头💋🥦👙，这次又在房地美等企业上栽跟头🎒🤬🥔。其实价值骗子还蛮多的💝。所以你对多少次都无所谓，关键是错的时候千万不要损失太大，这涉及安全边际。

2、我(wo)們(men)需要在雄心咊(hé)行動(dòng)上實(shí)現(xiàn)躍(yuè)陞(shēng)。這(zhè)就昰(shì)爲(wèi)什麼(me)中國(guó)今年即將(jiāng)提齣(chū)的新一輪(lún)“國(guo)傢(jiā)自主貢(gòng)獻(xiàn)(xian)”（NDC）目標(biāo)如此(ci)重要。作爲主要的排放國(guo)以及清潔(jié)能源領(lǐng)域(yu)的領先力量(liang)，中(zhong)國(guo)若能在2023年(nian)排放(fang)量的基礎(chǔ)上，到2035年減(jiǎn)排(pai)30%，這既昰現實可行的(de)，也昰必不可少(shao)的，不僅(jǐn)將助(zhu)力實(shi)現全毬(qiú)氣(qì)候目標(biao)，更將激髮(fà)其(qi)他國傢更大的雄(xiong)心(xin)。