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本次伦敦(dun)谈判达成“框架协议(yi)”，延续日(ri)内瓦共识(shi)，但关税等细节谈判进度或低于市场预期。中美双方在经历6月9日至10日的高强(qiang)度谈判后，达成实施日内瓦共识的协(xie)议框(kuang)架，为(wei)未来进一步磋商提供了结构性基础。结合中美两方发布的信息，该协议主(zhu)要包括以下(xia)协同措施：美(mei)国将考虑在协议框架(jia)内调整对华(hua)出口管制和技术(shu)限制，尤其是芯片、喷气式发(fa)动(dong)机零件等领域；相应的，中国将在稀土出口上适度放宽管控。这一结(jie)果符合我们此前的预判。

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1、供给：据SMM，周内氧化铝开工率上调1.57%至80.32%🍎💘💓，周内河南山西部分企业检修结束、恢复生产，其他多地持稳🍋💝🥝🍏🥝。电解铝方面💗，供给维持高稳🤬，短期暂无新增和置换计划😈🥔🩳🥿😠。据SMM，预计6月国内冶金级氧化铝运行产能增至8795万吨，产量723万吨，环比下滑0.8%，同比增长5.7%；6月国内电解铝运行产能持稳在4391万吨🩳👢💯🍓，产量361.5万吨💔，环比下滑3.1%🥬🍈，同比增长1.7%，铝水比小幅回涨至76%。

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展望2025：1）受国补、关税等多方面因素影响下(xia)，我(wo)们预计终端需求(qiu)或受一定影响(xiang)，2025年全球手机出货量稳中略增，全球(qiu)PC出货量同比中低个位数(shu)的增长，其中(zhong)建议关注iPhone17为代表的AI手机创(chuang)新和AI PC渗透率的提升。2）我们看好模型端和应用端(duan)的持续催化，推动端侧AI硬件新(xin)一(yi)轮创新周期，带动(dong)平板、家居、汽车、工业等(deng)传统边缘计算的升级，以及AI眼镜等创新硬件的面世。3）Deepseek为代表开源(yuan)的(de)高效推理(li)架构带(dai)来(lai)推理性能的优(you)化、成本的下降，推动推理需求的大幅提升，我们看好中小模型的产品化和应(ying)用创新带来推理算力的指数级(ji)增长，其中ASIC赛道增长确定性高。4）受日本、中东、欧洲等多地(di)**AI基(ji)建和生态(tai)的投入，我们认为AI算力需求仍保持强劲(jin)。

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在“电风扇”式的轮动行情(qing)中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新(xin)药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但(dan)也不乏资(zi)金(jin)面驱动(dong)——部分欠配创新药的(de)资金产生(sheng)踏空焦虑，“FOMO”情(qing)绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心(xin)标的上涨(zhang)到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈(cheng)现出阶段性见顶的信号。中长(zhang)期维度来看，我们依然(ran)看好低(di)利率环(huan)境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质(zhi)的创(chuang)新药标的将获得显(xian)著超额。但对(dui)于重视时间成(cheng)本的投资者而言，在短期(qi)波动思维下，板(ban)块的容错率随着交易拥挤度提升(sheng)开始下降，在“守住(zhu)胜利果实”的心(xin)态(tai)下，部(bu)分资金逐渐(jian)选择止盈。同时，新消费板块的成(cheng)交(jiao)额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象(xiang)亦(yi)能够(gou)看(kan)出，部分(fen)资(zi)金已(yi)经有意愿进行高(gao)切低。

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1、从国会预算办(ban)公室（CBO）到税(shui)务基金会（Tax Foundation）再到宾(bin)夕法尼亚大学沃顿商学院(yuan)预算模型（Penn-Wharton Budget Model），众多经济学(xue)家得出了一个(ge)相似的结论：特朗(lang)普的标志性立法在未来十(shi)年内的(de)成本约(yue)为 3 万亿美元。

2、2024年🥭，坦桑尼亚投资中心与湖南省中非经贸合作促进研究会、尔康制药共同签署备忘录，在长沙设立坦桑尼亚投资中心中国（湖南）投资合作平台。“依托该投资合作平台🥭👜🍒。我们对接国内、国际资本，已储备涵盖多个重要领域的跨境合作项目。”帅放文表示。