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关注汽车行业“反内卷”语境(jing)下零部件行(xing)情(qing)的持续性。6月10日(ri)起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车(che)企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触(chu)底后均有回暖，但竞争格局出现(xian)了较(jiao)大分歧。分细(xi)分领域来看，电动乘(cheng)用车过去三年间ROE的修复程度(du)最为(wei)突出，其次是汽车电子(zi)电气(qi)系统、轮(lun)胎轮毂。下游(you)整车和中上游零部件板块的行业集中(zhong)度分歧最近一次(ci)是(shi)在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现(xian)出安全壁垒，零部件集中度(du)持续下滑、竞争环境进一(yi)步加剧。2024年以(yi)来乘用车板块(kuai)的资本开支(zhi)/折旧(jiu)摊销一(yi)度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让(rang)利，对于缓解汽车产业链上下游格(ge)局的利润分配和供(gong)需(xu)压力(li)，意味着(zhe)积极信号(hao)，板块一(yi)度反弹(dan)，后续则要观察下半年汽车行业“反内(nei)卷(juan)”的举(ju)措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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维持年度策略观点：牛(niu)市上半场金融(rong)再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃(ling)配置。我们(men)继续维持年度策略《再通(tong)胀牛市》看法，牛市上半场是金融再(zai)通胀，权益资产在流动性(xing)宽(kuan)松(song)环(huan)境下(xia)估值抬(tai)升(sheng)，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩(suo)水-债务压(ya)力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通(tong)胀，实(shi)际利率下行与(yu)资产价格上行**借贷需求，资金(jin)通过信(xin)贷渠道从淤积的金融市(shi)场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利(li)资(zi)产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场(chang)的切换重点在于通胀和EPS的回(hui)归，在观测到PPI的显著修复之前(qian)，仍维持红(hong)利底仓+小盘成(cheng)长的哑铃型配置思(si)路。

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6月15日，*ST衕(tòng)洲（002052）髮(fà)佈(bù)公告稱(chēng)，公司股票將(jiāng)于(yu)6月16日停(ting)牌一天，6月17日復(fù)牌。公司股票自6月17日開(kāi)市起撤銷(xiāo)退市風(fēng)險(xiǎn)警示及其他風險(xian)警示(shi)，股(gu)票(piao)簡(jiǎn)稱由“*ST衕洲(zhou)”變(biàn)更爲(wèi)“衕洲(zhou)電(diàn)子”，股票代碼(mǎ)仍爲“002052”。撤(che)銷退市風險警示及其(qi)他(ta)風(feng)險警示后，公司(si)股票交易(yi)價(jià)格日(ri)漲(zhǎng)跌幅限製變更爲10%。這(zhè)(zhe)意味着，公司即將“摘星脫(tuō)戼(mǎo)”。

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