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成份股方面，白酒、啤酒等酒类个股跌幅居前。截(jie)至收盘，金徽酒、燕(yan)京啤酒双(shuang)双跌超5%，古井(jing)贡酒、今世缘跌超4%，泸州(zhou)老(lao)窖、舍得酒业、酒鬼酒等多股跌超3%。

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1、细分子行业看，白酒方面，贵州茅台（600519.SH）涨逾600%，山西汾酒涨超800%，五粮液、泸州老窖分别涨超400%、300%。过去十年，消费(fei)升级推动高端白酒持续扩容，叠加品牌护(hu)城河与定价权，龙头公司盈利增长确定性强，推动股价稳定上涨。另外，安(an)井食品、东鹏饮(yin)料、千禾(he)味业、安琪酵母等食品加(jia)工、调味品、饮料子行业的龙头(tou)股也实(shi)现数倍涨幅。

2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘(pan)成长哑铃配置。我们继续维持年(nian)度策(ce)略(lve)《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再(zai)通胀(zhang)，权益资产在流动性宽松环(huan)境下估值抬升，资产(chan)价格企稳对扭转通(tong)缩预期至关重要，打破“资产(chan)缩(suo)水-债务压力-消费收缩“的(de)恶性循环。下半场是实(shi)物再通胀，实际利率下行与资产(chan)价格(ge)上行(xing)**借贷需求，资(zi)金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融(rong)再通胀，剩余流动(dong)性宽松助力(li)小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红(hong)利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占(zhan)优。牛市(shi)上下半场(chang)的切换重点(dian)在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的(de)显著(zhu)修(xiu)复之前，仍维持(chi)红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。