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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💞💞🩳，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍄👚👠。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代👘👅，A股自由现金流收益率不断提升👘🍍。而2018年以来🍇，在经济结构调整和资产荒的大背景下🌽🩳，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👿🍆🍅。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍑。此外，本轮增量资金的正反馈机制🍒💞，不仅会对市场走势产生显著影响💋，也会对市场风格的演变起到关键作用👄👄👜。这个逻辑之下🍋🍏👅，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍉🤍💖，是重要的选股方向

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Facebook 的母公司 Meta（META）正斥资数十亿美元争夺人工智能竞赛的领先地位💘👗🩲，建设开发和驱动高端大型语言模型所需的数据中心。如今🍏，该公司又投入数十亿美元，旨在挖走顶尖人才和技术，以在人工智能大战中抢占先机👿🍊。

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在交付情况方面💋👅，四维智联交出了一份亮眼的成绩单👗。截至2025年6月💌，公司累计交付智能座舱软件解决方案超1590万套、软硬一体化解决方案超155万套，其智能座舱解决方案被国内约250家整车厂中的约20%采用。

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证监会决定责令中审众环所改正，没收业务收入116.98万元😻，并处以233.96万元罚款。对彭翔给予警告，并处以6万元罚款👢；对汤家俊、廖利华给予警告，并分别处以3万元罚款。

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1、函件指出，鉴于ST新潮第十二届董事会截(jie)至目(mu)前仍未披(pi)露2024年年报，公司股票退市风险与日俱增、日益严峻，后续编制(zhi)及审议定(ding)期(qi)报告时间(jian)紧迫，“公司董(dong)事(shi)会对按期披露定期报告负有法定(ding)义务，监事会(hui)应尽职履行监督职责，若公司因前述事项被终(zhong)止上市，公司第十(shi)二届董事会(hui)、第十一届监事会(hui)全体(ti)成(cheng)员应负有不可推卸的(de)法(fa)律责任。”

2、高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出🧅，交易员近期经历了重大地缘政治冲击但石油供应未受显著干扰；伊朗的回应较为克制🧡👿；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累积👅😈。”