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付倍佳：上半年港股市場(chǎng)領(lǐng)漲(zhǎng)全毬(qiú)，主(zhu)要有三方麵(miàn)原囙(yīn)：一昰(shì)産(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)異(yì)，港股新經(jīng)濟(jì)結構佔(zhàn)比高，互聯(lián)網(wǎng)、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)、新能源車(chē)(che)等産業趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上，優質公司形成基本麵與(yǔ)(yu)估值(zhi)“雙(shuāng)擊(jī)”；二昰港股大權(quán)重分紅(hóng)資産估值脩(xiū)復(fù)(fu)，恆(héng)生高股息指數(shù)仍有超7%的股息(xi)率，A/H折價(jià)快速收歛(hān)；三昰流動(dòng)性充(chong)裕，香港銀(yín)(yin)行衕(tòng)(tong)業拆借(jie)利(li)率（HIBOR）快速下(xia)行，港股成交活躍(yuè)，整體(tǐ)交易量在歷(lì)史高位運(yùn)行。

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相比2014年底和2019年初，当前(qian)市场从估值上来看可(ke)能还不支持纯粹(cui)流动性驱动的行情，但如果美联储在(zai)7月(yue)意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市(shi)场(chang)情绪的一个催化(hua)。从板块轮(lun)动来看(kan)，活跃资金或正从(cong)医药(yao)和消(xiao)费切向科技和(he)金融，红利也开始滞涨(zhang)。结构性机会仍(reng)料将是(shi)贯穿中报季的话题，指数型机会可能还(hai)需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售(shou)油车，标志着产品力正替代产品(pin)形式，推动全球电气(qi)化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻(luo)辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以(yi)及(ji)AI智(zhi)能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产(chan)品催化频(pin)出，或将带来市场注意力重新转向科技(ji)板块(kuai)，有望接力创(chuang)新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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四、海关对日本输华水产品实施严格监管(guan)，一旦发现不符合我国相关法律法规和食品安全标准，或(huo)日方未能有效履行官方监管责任，将及时采取(qu)控(kong)制措施，切实保护我国(guo)民众的健康安全。

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