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建议在(zai)6~8月(yue)的半(ban)年报季(ji)，更加注重回归产业趋势(shi)的投资(zi)逻辑，避(bi)免频繁对宏观信(xin)息做出过度的反(fan)应或交易，同时(shi)警惕(ti)微(wei)盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关(guan)注AI链，算力(li)供应(ying)链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交换机、算力租赁等(deng)）值得重点关注；应用环节需要(yao)持续跟踪观察，其中(zhong)多(duo)模态(tai)视觉理解应用趋势明确，建议重点关(guan)注字(zi)节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零(ling)部件及模组(zu)公司(si)，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选(xuan)股阶段，地缘扰(rao)动及(ji)环境变量突(tu)然变化(hua)的背(bei)景下，港(gang)股是全球的(de)风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议(yi)开始重新关注政策信号，未来价格信(xin)号(hao)的(de)进一步普(pu)遍下行可能催生新一轮(lun)的政策加码，但需要耐(nai)心等待。

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在他看来，债务危机可能(neng)以两种(zhong)方式发展(zhan)：一种是以通货膨胀飙升为结果，直接冲击美国经济，其影响可能远超新冠(guan)疫情；另(ling)一种则是**通过人为压低利率和限制资(zi)本流动来(lai)控制债务，但这一做法又会损害美国长期(qi)的经(jing)济增长(zhang)，因为本质上这是对美(mei)国储蓄者的征税(shui)。

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1、【復(fù)盤(pán)·內(nèi)觀(guān)】本週A股市(shi)場(chǎng)整體(tǐ)走勢(shì)偏弱，主要原(yuan)囙(yīn)(yin)爲(wèi)：（1）國(guó)內宏觀(guan)數(shù)據(jù)均呈現(xiàn)邊(biān)際(jì)(ji)走弱的狀態(tài)(tai)，社螎(róng)數(shu)據中企業(yè)貸(dài)欵(kuǎn)意願(yuàn)(yuan)仍在下滑；（2）地緣(yuán)(yuan)衝(chōng)突再起，抑製場內的風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好；（3）日內題(tí)材無(wú)序高速輪(lún)動(dòng)特(te)徴較(jiào)強(qiáng)，缺少凝聚賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)的確(què)定性方曏(xiǎng)。

2、以往，在(zai)自(zi)身安全受到威胁(xie)之时，伊朗常常表示会考虑封锁霍(huo)尔木兹海峡。14日，伊(yi)朗议(yi)会安全委员会成员科萨里（E**ail Kosari）表示，伊朗正在认真考虑是(shi)否封锁霍(huo)尔木兹海峡。虽然科(ke)萨(sa)里(li)的(de)级别并不高，并且伊朗(lang)也未采取任何实质行动，但封(feng)锁霍尔(er)木(mu)兹海峡的言(yan)论一出，便进一步加(jia)剧了市场本已紧绷的情绪(xu)。