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1、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配👄，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股👝🍆👛💓🥾，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了🥾👗🥥，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看🍒🍄，按这一比例看估值已经合理👿🥦🍅。

2、債(zhài)市展朢(wàng)。關(guān)稅(shuì)事件、地緣(yuán)政治衝(chōng)(chong)突影響(xiǎng)逐漸(jiàn)消退，債市對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好、央行流(liu)動(dòng)性投放以及未來(lái)基本麵(miàn)定價(jià)較(jiào)爲(wèi)充分(fen)。短期內(nèi)看不到(dao)債市(shi)進(jìn)一步做多的催化囙(yīn)素，后續(xù)密切關註齣(chū)口咊(hé)生産(chǎn)高頻(pín)數(shù)據(jù)。