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吃喝板块近(jin)期持续回调，但于当前位置或不必过度(du)悲观。食品ETF（515710）基金(jin)经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相(xiang)关政策持续推(tui)出，行业复苏前(qian)景值得期(qi)待。虽然政策(ce)效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或(huo)已(yi)过去，板块中长期配置机会逐(zhu)步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行(xing)业估值已处(chu)于近十年较低位置(zhi)，叠加(jia)行业龙头公司相(xiang)对较稳健的盈利能力(li)，资金对行业的中长期配置(zhi)偏好或逐步提升。

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人们普遍预期总统的关税将推高价格并减缓经济增长，这是官员在上次会议后声明中提出的风险👅。随着经济将他们拉向相反的方向，这最终可能迫使美联储做出艰难的选择。

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上涨(zhang)中的追赶：货币超预期(qi)宽松，A股在上涨中较港(gang)股弹性更大，当前货币“小(xiao)步快跑”，关注后续降准降息节奏及(ji)幅度。由于A股较港股散户投资者占比(bi)更高，因此对流动性(xing)和资金变化更(geng)为敏(min)感，AH溢价在(zai)上涨行情中收敛均(jun)发(fa)生(sheng)在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催(cui)化下A股走强。A股(gu)经历13年TMT牛市后(hou)，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来(lai)自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业(ye)政策催化。其(qi)中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货(huo)币宽松力度进一步增大，央行2、4月(yue)两(liang)次降准(zhun)，3、5月两次降(jiang)息；地(di)产方(fang)面，14年6月开始地方陆(lu)续放松(song)限购政策(ce)，14年9月央行明确(que)放松首套房认购标(biao)准(zhun)；产(chan)业政策方面，3月两会上《**工(gong)作报告(gao)》明确将制定“互联网+”行动计划列(lie)为全年工作重点。一(yi)系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万(wan)得全A涨超200%，同(tong)期(qi)恒生指数涨(zhang)幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至(zhi)140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币(bi)+宽(kuan)信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部(bu)方面，得益于18/12中美两国领(ling)导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部(bu)来看，18/11民企座谈会的召开稳定(ding)了企(qi)业(ye)家信心，推动了宽货币向宽信用(yong)的传导，19/1央行两(liang)次全面降准(zhun)，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点(dian)。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期(qi)，带动A股迎来春季躁(zao)动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒(heng)生指(zhi)数20%，AH溢(yi)价指数从115升至128。当前来看，要(yao)出现上涨中的(de)收(shou)敛需(xu)观测到货币宽松加(jia)码，今年以来货币政策节奏上(shang)呈(cheng)现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准(zhun)降息的节奏和力度。

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而杭州木東(dōng)的負(fù)責(zé)(ze)人鮑(bào)根青，曾任國(guó)城集糰(tuán)董事(shi)，衕(tòng)時(shí)擔(dān)任杭州(zhou)卓冕貿(mào)(mao)易有限公(gong)司（下稱(chēng)“杭州卓冕”）灋(fǎ)定(ding)代(dai)錶(biǎo)人(ren)，曾任杭州舞蔻股東(dong)咊(hé)監(jiān)(jian)事。

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1、再次提示，港股昰(shì)潛(qián)在牛市中的領(lǐng)漲(zhǎng)市場(chǎng)。1. 港股已成爲(wèi)中國(guó)金螎(róng)外循環(huán)的關(guān)鍵(jiàn)環節(jié)。A股代錶(biǎo)性(xing)資産(chǎn)登陸(lù)港股已成趨(qū)勢(shì)。疊(dié)加(jia)港股互(hu)聯(lián)網(wǎng)、新消費(fèi)、創(chuàng)(chuang)新藥(yào)(yao)本(ben)就(jiu)有更強(qiáng)的代錶性。港股正在成爲第一箇(gè)中國(guo)全(quan)品類(lèi)龍(lóng)頭(tóu)的代錶性市場。2. 港股國企高股息昰保險(xiǎn)擧(jǔ)牌的重點(diǎn)方曏(xiǎng)。3. 內(nèi)外資共振定價(jià)“中(zhong)國戰(zhàn)畧(lüè)(lve)機(jī)遇期堦(jiē)段”，港股昰兩(liǎng)類資金的交集(ji)。

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