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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经(jing)直指去年11月(yue)的高点3509点，且(qie)不排除会挑战(zhan)3509点上方，预计多头周期大概率会(hui)至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情(qing)的“棋眼”，证券公司指(zhi)数目前(qian)仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有(you)上(shang)攻空间；而在“棋眼”仍有上行空(kong)间、全市场风险偏好提(ti)高的情况下，军工、计算机、传媒、电(dian)子、电(dian)新等科技成长板块(kuai)都有望获得相应做(zuo)多(duo)机会。配置方面，我们(men)建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日(ri)线模式适当增配。

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行业层面🥦🥕🍓💞，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点💔🤍🩲💔，工业企业盈利数据🍆🍇、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍇💔，半导体🍆、光学光电子🍋🍒、消费电子🥦👗🥕💛、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥑👡💘🧅，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🩰；2）中游制造领域🤬🍊🧄👢，部分领域景气度有所回暖💓，中报盈利或有改善🎒👙🥒👚，如汽车🤍、光伏、自动化设备等💝；3）消费服务领域👢🥒，受益于扩消费政策提振🎒🍓🍍😈、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍄👡🤬👝，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🧡👿、农副产品🍄、家电、家具😈、饰品💟🩰、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥑；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🥿🩰👛🍅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥝👢👅，中报业绩有望边际改善🧡👡。

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1、供给：新疆产能继续(xu)释放(fang)，内蒙及(ji)甘肃新增产能(neng)填补了西南减产缺口，结(jie)构性过剩矛盾突出。据百川，上半年国内工(gong)业硅总产量达185.6万吨，环比增长21.5%，同比(bi)下滑14.9%；主产地占比(bi)为(wei)新疆53.2%、内蒙12.3%、甘肃10.4%、云南(nan)5 %、四川4.5%；上半年开炉量下滑53台至215台，开炉率下滑8.3%至27.2%。

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1、從(cóng)行業(yè)(ye)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)后行業(ye)上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)高。會議前兩(liǎng)週，化工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤炭(tan)上漲槩率(lv)相對較高；會議前一週，建築材料、輕(qīng)工、傢(jiā)電上漲槩率相對較高。會議后一週，軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、建材、環(huán)(huan)保上漲槩(gai)率相對(dui)較高；會議后兩(liang)週，石油石化、環保上漲槩率相對較高。

2、5、地缘方面💘🎒，需要关注俄乌冲突以及中东局势的进一步演变。最新来看🍒🌽，俄乌远没有预期当中的快速达成停火🍓，这将影响欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略👗👜，在6月欧盟一度下调俄罗斯原油的最高上限价格至60美元/桶🥾👙🧄，不过整体来看俄罗斯能源的供应和出口保持稳定，下半年预计仍将延续🤬🍈。从中东来看💯，巴以问题继续扰动红海，原油运输绕行已成为常态💟🥝🍓。伊以方面，短期停火协议约束仍较弱，美伊核协议仍未达成，届时伊朗的原油的生产以及出口将面临不确定性，影响供应预期。在6月中下旬展开的这轮冲突中，伊朗处于被动地位且反击能力弱，接下来的谈判或仍将处于弱势👿🍉🩳😈👡。这仍是原油市场下半年面临的最大的计价因素之一。