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受外围(wei)局势骤变影响(xiang)，全球(qiu)资金(jin)风险偏好降低(di)，A股科技(ji)题材悉数回调。金融科技板块震荡走低(di)，成(cheng)份股跌多涨少，共计8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%，恒生电子、恒宝(bao)股份(fen)、银(yin)之杰等拉涨逾3%。下跌方面，楚天龙(long)逼近(jin)跌停，兆日科技(ji)、东信和平、恒银股份等跌超6%。

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國(guó)盛證券分析師(shī)錶(biǎo)示，更低的研髮(fà)成(cheng)本、更快(kuai)的(de)研髮速度、更優(yōu)化的分子(zi)，讓(ràng)跨國藥(yào)企能夠(gòu)在中國以(yi)更低價(jià)格找到具有競(jìng)爭(zheng)力的(de)産(chǎn)品。

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行业配(pei)置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收入和利润难以(yi)保证(zheng)，但(dan)自由现金流(liu)充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现(xian)金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳(wen)定视(shi)角(jiao)下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期价值和改革(ge)红利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴(tie)政策推(tui)动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面(mian)延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和(he)**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本市场的货币政策工(gong)具、支持中央汇金公(gong)司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘(pan)成长行(xing)情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关注(zhu)自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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