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田希蒙：预计港股在政策托底💝👜👛、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势💕🍆。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化💘，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限🍉👢👘🥿👙，其板块结构表现或更受益于内需修复🤬🍒🍎。估值方面💘🍑，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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离开前，何(he)涛(tao)给何小鹏发长信，祝愿小鹏汽(qi)车更(geng)好。对第一份(fen)创业的不(bu)舍(she)是(shi)真的，他说自己 “整个人都由小鹏汽车塑造”。当然，他还有不少股票(piao)在小(xiao)鹏。股(gu)价最好一直涨。

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日前，仕佳光子(zi)在互動(dòng)平檯(tái)透露，上(shang)半年公(gong)司聚焦光通信領(lǐng)(ling)域，力求突破覈(hé)心技術(shù)、響(xiǎng)應(yīng)市場(chǎng)需求。其(qi)400G/800G産(chǎn)品保持批量齣(chū)貨(huò)，應(ying)用于400G咊(hé)800G光糢(mó)塊(kuài)的CWDM/LANWDMAWG芯片及組件，憑(píng)技術優(yōu)勢(shì)維(wéi)持大批量(liang)銷(xiāo)售，服務(wù)國(guó)內(nèi)(nei)外(wai)客戶(hù)。衕(tòng)時(shí)(shi)，1.6T等前(qian)沿産品加速推進(jìn)，適(shì)用于1.6T光糢塊的(de)AWG芯片(pian)及組件已完成研(yan)髮(fà)竝(bìng)(bing)進入客戶驗(yàn)證堦(jiē)段，800G/1.6T光糢塊用MT - FA産品(pin)實(shí)現(xiàn)小(xiao)批量齣貨。

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1、新(xin)乳业原是新希望下属的乳业板块，因盈(ying)利不佳于2011年被(bei)新希望(wang)剥离，六年(nian)多后冲刺深交所上市。2016年，新希望乳业的营收规模超过40亿(yi)元(yuan)；净(jing)利润也达到1.5亿元左右。2019年1月上市。上市(shi)以来，刘永好未减持过新乳业的股份，这(zhe)次是他首次减持该(gai)公司股份。

2、短期金融搭台👠🥦🥥，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题💓🥾、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹💛💌。高股息资产中期估值重估是趋势🥭🍊👙🍆，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会👘。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金👞💘👞、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。