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建议(yi)在6~8月的半(ban)年报(bao)季，更加注重回归(gui)产业(ye)趋势的投资逻辑，避(bi)免频繁对宏观信息做(zuo)出过度(du)的反应或交易，同(tong)时警惕微盘风(feng)格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算(suan)力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交换机、算力(li)租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用(yong)趋势(shi)明确(que)，建(jian)议(yi)重点关注字节生态链公司，以及绑定(ding)品牌客户成长的零部件(jian)及模组公司，品类方面建议关(guan)注AI眼镜、AI玩具等产(chan)品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动(dong)及环境变量突(tu)然变化的背(bei)景下，港股是全球的风险资产的(de)避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价(jia)格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加(jia)码，但需要耐心等待。

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