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2025-06-27 17:56:58 作者：秦雨烟

维持年(nian)度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们(men)继续维(wei)持年(nian)度策略《再通胀牛(niu)市》看法(fa)，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽(kuan)松环境下估值抬(tai)升，资产价(jia)格企稳对扭转通缩(suo)预期至关重要，打破“资产缩水-债务(wu)压力(li)-消费收缩“的恶性循环。下半场(chang)是实(shi)物再通胀，实际利率下行与(yu)资产价格(ge)上(shang)行**借贷需求，资(zi)金通过信贷渠道(dao)从淤积(ji)的金融市场进入实体经济。当前仍(reng)处牛市上半场的金融再通胀(zhang)，剩余流动性宽松助力小盘成长弹(dan)性释放，同时(shi)通胀(zhang)尚未回(hui)归，红利资产(chan)凭借稳定的自由现金流(liu)创造(zao)和分红能力占优。牛市上下半场的切(qie)换(huan)重(zhong)点在于通胀和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小(xiao)盘成长的哑铃型配(pei)置思路。

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