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制造业与贸易：下半年或进入去库存周期👘🥔，经济增长压力可能加大。上半年东南亚商品抢运美国支撑短期出口需求，越南（4月+19.8%）和泰国（3月+17.7%）出口增速领跑区域🥥💯🍄🩱。进入下半年💓🌽👘，我们认为东盟对美贸易增量短期内或将见顶💓🍄🍄，美元结算需求趋弱👄👄。同时新订单减少💯、生产放缓或将加剧就业风险并影响消费。存量订单消化完后企业预期谨慎，外部环境变化与制造业结构调整或将持续施压增长，后续需关注贸易谈判进展及本地需求修复🍓💔💌🍉。

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1、新兴市场：边际(ji)向上，但整体绝(jue)对表现可能(neng)有(you)限，仍需要进(jin)行(xing)区域选择。利好因素(su)包(bao)括：（1）政策方面，政策利率或将继续(xu)下降，同(tong)时(shi)美联储可能在下半(ban)年(nian)降息。美元走弱；（2）贸易层面最坏的消息可(ke)能已经过去(qu)并已被市场(chang)定价；（3）新兴市场也能受益于全球资(zi)金配置的再平衡。挑战方面，一是下(xia)半年受政策不确定(ding)影(ying)响，我们认为整体风(feng)险偏好(hao)的改善有限（新兴市场在风险偏好较高(gao)的环境下更为受益）；二是美债利率仍在较高水平。

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