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金价周一上涨，接近两个月高点，因以色列和伊朗之间的冲突(tu)加剧，引(yin)发了对更广泛(fan)地(di)区冲(chong)突的担忧(you)，投资者纷纷寻求避险资产。现货黄金上涨0.4%，至每盎司3447.07美元，盘初一度及4月22日以来最高水平。美国期(qi)金(jin)涨0.4%，至每盎司3467.20美元。

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电商业务：物流与数字金融构筑护城河，巩固盈利并加强用户获取。根据Google、Bain和Temasek报告，东南亚电商GMV预计(ji)在(zai)2025年和2030年将分别(bie)达到2，210美(mei)元和3，750美元，年复合增长达(da)12.1%。电(dian)商领域将以物流(liu)与数字金融服务为核心，构建更强健的竞争壁垒，并提升盈利(li)能(neng)力。数字(zi)金融服务（如消费信(xin)贷、支付、保险等）在电商(shang)生态内的渗透率预计将持续提升。1PL（第(di)一方物流）的规模化(hua)效应将进一步显现，我们预计单均履约成本持(chi)续降低(di)，从而提升运营效率和用户体验。Shopee等头部平台将延续其稳健增长策略，例如在越南市(shi)场已见成效的(de)全站免邮服务有(you)望(wang)在评估后(hou)审慎推广至更多市场，我们预计此类举措(cuo)将带动重点(dian)市场GMV实现额外增长。

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1、关(guan)注汽车行业(ye)“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家(jia)头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓(huan)解车企“内(nei)卷”。虽然(ran)2020年以来汽车(che)上下游环节的盈(ying)利(li)触底后均有回暖，但竞争格局出现了较(jiao)大分歧。分细(xi)分领域来看(kan)，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为(wei)突出(chu)，其次是汽车电子电气系统、轮(lun)胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行(xing)业集中(zhong)度分歧最近一次是(shi)在2022年开始快速拉大，乘用车行业(ye)集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件(jian)集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板(ban)块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而(er)零部件板块的开支持续上行，供需格局进(jin)一步变差。此次(ci)整(zheng)车环节向中(zhong)上游零部件的让利(li)，对于缓解汽(qi)车产业链(lian)上下(xia)游(you)格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板(ban)块一度(du)反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐(zhu)步(bu)延续回暖态势。

2、外交官体育系列邀请赛已成功举办20余年，今年正值中(zhong)国同欧盟建交50周年，本次活动旨在增进与欧(ou)洲国家驻华使团的友好交流，以体育促合作，以体育促团结，同时(shi)传播中华传统体育文(wen)化，展示中华文化的多元魅力。