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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰(feng)期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市(shi)场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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2、行业表现方面，我们在6月月报的(de)推荐中提到“此外综合渗透率、供需约(yue)束等角度(du)，重点(dian)推荐关注谷(gu)子经济、医(yi)美、量贩零食、智能家(jia)居(ju)家电等领域(yu)。综合以上，行业(ye)配置方面(mian)重点围绕传统产能出清、新消费崛起(qi)、以(yi)及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容(rong)护理、化(hua)学(xue)制药等”