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2、关注汽车行业“反内(nei)卷”语(yu)境下(xia)零部件行(xing)情(qing)的(de)持续性。6月10日起，多家头(tou)部车企宣布(bu)低供应商(shang)支付账期统一缩短到60天以内(nei)，有(you)助于(yu)缓(huan)解车企“内卷(juan)”。虽然2020年以来汽车上下游环节(jie)的盈利触底后均有回暖，但竞争(zheng)格局出现了较大分(fen)歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系(xi)统、轮胎轮毂。下游整车和中上(shang)游零部件(jian)板块的行业(ye)集中度分(fen)歧最近一次(ci)是在2022年(nian)开始快速拉大(da)，乘用(yong)车行业集中(zhong)度(du)趋稳(wen)并体现出安全壁垒，零部(bu)件(jian)集中(zhong)度持(chi)续下滑、竞(jing)争环(huan)境进一步(bu)加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板(ban)块的开支持续上行，供需格局进一步(bu)变差(cha)。此次(ci)整车环节向中上游零部件的让利，对于缓(huan)解汽车产业链上下(xia)游格局的(de)利润分(fen)配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。