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行业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的背(bei)景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金(jin)流充沛的企(qi)业，既可以延(yan)续其分红表现，也可以通过自由(you)现金流积累(lei)转化为新(xin)增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于(yu)长(zhang)久期价值(zhi)和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内(nei)销经营基本面延续(xu)改善的白电龙头。②改善(shan)视(shi)角下，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底(di)部，高(gao)分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存(cun)量项(xiang)目进(jin)入收获期，自由现金流释放加速的电(dian)信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张(zhang)剩(sheng)余流动性，小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本市场的(de)货币(bi)政策工(gong)具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长行情(qing)或(huo)将进一步加强，而(er)本身弹性更大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自(zi)主可控，包括电子(zi)（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。

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