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行业(ye)配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低位运(yun)行的(de)背景下，前端的收入和利润难以保证(zheng)，但自由现(xian)金流充沛的企业，既可以延(yan)续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提(ti)供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红(hong)利推升(sheng)估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内销(xiao)经营基(ji)本面延续改善的白电龙(long)头。②改善视角下，关(guan)注受去库存和需求复(fu)苏支撑的工业金(jin)属；预期走(zou)出(chu)底部，高分红保障+经(jing)营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由(you)现金流释放加速的电信运营商。小盘(pan)成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘(pan)成长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社(she)融存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本市(shi)场的货币政(zheng)策工具、支持中央汇金公司(si)发挥好(hao)类“平准基(ji)金”两项政策(ce)支持股市流动(dong)性，当(dang)下的小盘成长行情或将进一(yi)步加强，而本身弹性更大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和(he)科(ke)创板（20%），相比主板(ban)（10%）或(huo)表现出更大的优势。行业关注(zhu)自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库(ku)、操作系(xi)统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。

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