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1、基本面：港股较A股业绩增速更强(qiang)，A股消费+制造(zao)+周期，港股(gu)更偏科技互联(lian)网，受价格下行的影响较小。近两年来港(gang)股业(ye)绩增速显著(zhu)强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后(hou)港股2024净利润同比11.7%，同(tong)样高于(yu)全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为(wei)A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心(xin)在(zai)于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造业（汽车5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等(deng)，这些行业基(ji)本面受价(jia)格因(yin)素影响更大，价格下(xia)行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融(rong)外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通(tong)信12%），且更偏向于互联网(wang)、信息(xi)服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团(tuan)等互联网巨头，消费、制造等行(xing)业占比不高，行业属性导致了(le)港股业绩受价(jia)格(ge)下行的影响更小。历史上看，由于A股行业(ye)结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期(qi)全A净利润同比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从(cong)8pct降至-6pct。

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按消费类型分，5月份，商品零售额36748亿元，同比增长(zhang)6.5%；餐饮收入4578亿元，增长5.9%。1—5月份，商品零(ling)售额180398亿元，增长5.1%；餐饮收入22773亿元，增长5.0%。

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