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近年来💯，不少保险资管公司纷纷发力第三方业务，第三方业务规模稳步提升💓👿🍈🍇👛。比如，截至2024年末🍆👢👿，泰康资产管理资产总规模超4.2万亿元，其中受托管理的第三方资产总规模超2.5万亿元。

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1🍄💖🥕、基本面：港股较A股业绩增速更强👘，A股消费+制造+周期🤍🩰🍇，港股更偏科技互联网🍏💋🥻，受价格下行的影响较小🥦。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍑🥾，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累💔🍈😈🤍，核心在于A股的行业特征🍋，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）🎒💟🥿👡，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等😠，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%👿👢👢🥑、通信12%），且更偏向于互联网🍎🧅🍑、信息服务等细分领域🩳🥬👅💗，包括腾讯、网易🍌🥾🩰、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👿💋🥿😡。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥻😠🍅，典型如16Q4-19Q4🩲，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍆🥕🤍，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🥒🥭。

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降息方(fang)面，最新CME“美联储(chu)观察”数据(ju)显示，6月(yue)维持(chi)利率不变的概率为96.9%，降息25个基点的概率为3.1%，到(dao)7月维持利率不变的概率为77.9%，累计降息25个基点的概率(lv)为21.5%，累(lei)计降(jiang)息50个基点的概(gai)率为0.6%。

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2、优乐赛在(zai)财务方面(mian)面临诸多挑(tiao)战。一(yi)方面，公司可能面临(lin)融资困难，为发展业务和保持竞(jing)争力，公司需要融资(zi)支持运(yun)营和扩张计划，但能否成功取得融资取决于多种因素，包括整体经济和资本市场状况等。若无法获(huo)得足够资(zi)金，公(gong)司可能被迫缩减运营和扩张计划。