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关税水平正在积极谈判中 —— 本周有两个焦点是对中国和印度商品的关税 —— 而国会预算办公室的报告假设税率不仅在特朗普任期内保持稳定，而且在他按计划离任多年后也保持稳定。

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不过(guo)中东冲(chong)突引发了风险偏好的突然变(bian)化，结构上受影响最大的是高位(wei)、高成交(jiao)且高(gao)度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味(wei)着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值(zhi)得(de)开始跟踪的线索回到了政策，价格(ge)信号的(de)持续(xu)且普遍低迷可(ke)能成为(wei)新的(de)催(cui)化，但(dan)需要耐心等待。整体而言，淡化宏观扰动、回归产业趋(qu)势(shi)、警惕微盘波动依然是下个(ge)阶段的核心策略思路。

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1、值得注意的是🍑👠，正是这些相对小众的产品，构成了今年公募基金规模扩张的核心驱动力🧄🍏🌽，折射出行业正从同质化竞争向差异化分工的深刻转型😈。

2、2、估值：港股更便宜，结构上汽车(che)、军工、电力设备(bei)、电子等(deng)行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多(duo)年来港(gang)股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上(shang)证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对(dui)比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的(de)20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动(dong)时估值均处历史低位。年初恒(heng)生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同(tong)期万得全A 17.5倍(bei)、35%分位，4月初(chu)经历关税冲(chong)击(ji)的下跌(die)后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同(tong)期(qi)万得(de)全A 17倍(bei)、24%分位。结构上看，取同在A、H两地(di)上市的公司(si)，通过整体法计算行业PE，并以“A股行(xing)业PE/港股行业PE-1”衡量(liang)某一行业A股(gu)相对港(gang)股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股(gu)更便(bian)宜(yi)。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色(se)金属（18%）、医药（23%）溢价较低。