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目前主(zhu)板为条(tiao)件(jian)强制披(pi)露中报业(ye)绩预告，其它板(ban)块为自愿披露(lu)，也不做(zuo)期限要求。过去几(ji)年约(yue)1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业(ye)绩(ji)预告，可以帮助我们判断整体业(ye)绩的趋势的情况。除了对市场(chang)整体产生一定的影响外，也对行业和(he)风格的选(xuan)择产生影响。

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3、关于巴西乙醇汽油(you)掺混提升问题。巴西(xi)批准自8月1日起(qi)，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提(ti)升至30%。 24/25榨(zha)季巴西中南部乙醇产(chan)量357亿升，其中94%都在国内销售，约(yue)337亿升(sheng)。以ATR134测算，E27提升至E30， 假设巴西汽油需求量不变，将新增10亿升左右乙醇需求，如考虑汽油需(xu)求增速问题，那么乙(yi)醇需(xu)求增量将在 10-15亿升左右。假设(she)全部由甘蔗制成，且甘蔗(zhe)质量没有明显提升，将需要(yao)900万吨-1400万吨左右甘蔗量，对 应糖的量约为130万吨(dun)-200万吨。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米，那么对(dui)应的糖的量大约(yue)为 90-140万吨左(zuo)右。可以理解(jie)为该政策对于糖的挤占短期内并不(bu)显著，丰产周期(qi)下甘蔗产量增加完全可(ke)以满足 乙醇增量需求，未来掺混比(bi)例持(chi)续提升，对于巴西甘蔗(zhe)、玉米需求将变得更为刚性。

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1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措，上海😻💖、广州🍎😡🧅、杭州人工智能政策频出。中央层面，5月30日🩲🍊🥭👚，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系🧄🍌🩲，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联💔🍅💝，打造“算力互联网”新格局。该计划聚焦设施互联💞、资源互用🍎💘、业务互通与应用融合👢🩱，推动高性能传输协议🍇💔🥕🥻、算力标识、算网调度等关键技术突破👠🍓，建设国家级与区域级算力平台🍄🍅💖😈🍊，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级🍉🩳。6月9日，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》🍈，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划👝。地方上，6月3日，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报，聚焦人工智能🥒🍍💕🍏、大数据、区块链等新技术，支持企业加大软💔、硬件投入🧄🥾🍇，开展AI本地计算集群部署🤬😡、云服务器租赁🍌🥝👡🍑💟、设备购置，构建产业级多模态数据😈🩱。6月5日，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立🩰，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段。同日，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开🍏💗，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。

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美国股指期货小幅走高🥒🥭🍎，贸易谈判在7月9日最后期限前加快步伐，美国参议院继续就唐纳德·特朗普总统的4.5万亿美元减税计划进行谈判🍅。标准普尔500指数和纳斯达克100指数合约上涨0.3%。周一亚洲早盘，主要货币兑美元小幅走高🍏💛🌽，日本股市期货上涨，澳大利亚股市变化不大。原油价格下跌1%，因交易商在OPEC+会议前回吐风险溢价。上周五🍇🍊👙，美国股市自今年2月以来首次升至历史新高👜，突显出人们相信美国经济正经受住政策不确定性的影响。今年4月，特朗普对数十个贸易伙伴暂停征收关税三个月🩳👄，这提振了股市🤍🩲🥒🍇🍅。亚洲股指将连续第二个月上涨逾4%，而货币也有望实现四年来的最佳连涨势头。Pepperstone Group研究主管克里斯•韦斯顿（Chris Weston）在一份报告中写道：“在高风险市场中看到的势头和趋势，描绘了一个几乎是天堂般的经营环境💞👄🍄👜。”地缘政治风险的迅速降低🩲🩳😠，以及对即将达成的贸易协议的预期，“都给风险市场增加了推动力”💖🩱。美国财政部长贝森特暗示可能会延长一些主要协议，市场人气进一步得到支撑🍄。

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1、談(tán)到收藏初衷，他竝(bìng)不避諱(huì)金錢(qián)與(yǔ)價(jià)值。“如菓(guǒ)我們(men)總昰(shì)圍(wéi)繞(rào)着‘多少錢’來(lái)談藝(yì)術(shù)，那昰對(duì)文物(wu)的不尊重。”但在收藏邏(luó)輯(jí)上，他將(jiāng)自己的(de)收藏分爲(wèi)兩(liǎng)條(tiáo)主線(xiàn)：“一昰帝王路線，要麼(me)昰勅(chì)造，要麼昰收藏；一昰文人路線，更偏書(shū)畫(huà)——這(zhè)些昰中國(guó)藝術品的根(gen)衇(mài)。”

2、在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月🥿👜，市场可能会呈现指数震荡蓄力👡🥬，大盘、质量类指数相对占优的格局💗💟💋。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大💋👝😡🥦🥥。市场6月中上旬👄👠💯🥬🍍，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整🤍🧅，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破🍆。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。