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风格层面💛🍅，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥻💗。具体来说，第一🍋，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💓🥿，大盘风格略占优。第二🤬，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💯👠😈，对短期市场或有扰动💋👝👜🥻。第三🧄💖💛，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍉🥻，加力实施增量政策”🩱🍋，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥔，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💝，市场风险偏好整体回暖。基于以上👙🍋，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🥑👡💕🤬。

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此番减持新乳业🍎，控股股东拟以集中竞价方式减持公司股份不超过总股本的1%，以大宗交易方式减持公司股份不超过总股本的2%👿🥻。

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在关(guan)税的不确定影响下，美联储内部对(dui)未来(lai)的(de)降息路径分歧(qi)加大。美联储仍(reng)保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为(wei)8人(ren)，表明美联储内部对(dui)降息预期的分歧。6月议息会议后(hou)，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以(yi)上，对9月(yue)降息的(de)预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期(qi)，整体降息预期变化不大。

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1、劉(liú)益謙(qiān)用樸(pǔ)(pu)素的語(yǔ)言講(jiǎng)述(shu)文物揹(bēi)(bei)后的故事：比如青銅(tóng)重器兮(xi)甲盤(pán)，銘(míng)文133字，昰(shì)週宣王時(shí)重要輔(fǔ)臣尹吉甫所製，“牠(tā)既昰文獻(xiàn)資料，也昰詩(shī)經(jīng)文化的見(jiàn)證”；比如明代半(ban)邊(biān)玉璽(xǐ)，“殘(cán)的一麵(miàn)讓(ràng)我(wo)想到斷(duàn)臂維(wéi)納(nà)斯，有尊嚴(yán)，也有破碎(sui)后的溫(wēn)度”；再如永樂(lè)唐卡與(yǔ)銅鎏金地藏菩(pu)薩(sà)，“有一種説(shuō)不齣(chū)的(de)震撼力量，昰歷(lì)史畱(liú)(liu)下的註(zhu)視(shì)(shi)”。

2、行业层面，展望(wang)7月(yue)份，中报业绩预期是该阶段(duan)关注的重(zhong)点，工业企业盈利数据(ju)、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回(hui)暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部(bu)分领域景气度有所(suo)回暖(nuan)，中报盈(ying)利或有改善(shan)，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受(shou)益于扩消费政策提振、电商(shang)平(ping)台大促、五(wu)一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长(zhang)，其中饮料(liao)乳品、农(nong)副产(chan)品、家电(dian)、家具、饰品(pin)、美容护理等零(ling)售领域盈利有(you)望持续改(gai)善；此外(wai)贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。