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2、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继(ji)续(xu)演绎(yi)景(jing)气行情，稳(wen)定币主题、国(guo)防(fang)军工是弹性较高的方向。新消(xiao)费和创新药6月30日后可能有反弹。高股(gu)息(xi)资产中(zhong)期估(gu)值重(zhong)估是趋势(shi)，待短期(qi)市场关注度回落后，仍是配(pei)置机会。中期结(jie)构观点不变：A股重回结构(gou)牛，仍依赖科技(ji)产业趋势突破。看(kan)好三(san)个(ge)宏大(da)叙(xu)事强(qiang)相关资产，黄金、稀土和国(guo)防军工。战略看(kan)好(hao)港股是潜在牛市中(zhong)的领(ling)涨市场。