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战略上，去年10月以(yi)来震荡市的特(te)征有(you)：估(gu)值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主(zhu)题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震(zhen)荡市类似(shi)，后续有望迎(ying)来全面牛市(shi)。但战术层面，对(dui)比之前震荡市(shi)升级为全(quan)面牛市临界点(dian)（2014年(nian)7月和2020年7月）的(de)催化因(yin)素，现在宏观高频数据和新增(zeng)政策的催化并(bing)不明显(xian)，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持(chi)续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同(tong)时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形(xing)成(cheng)的牛市，是盈(ying)利很强的牛市，2018年至2019年是(shi)上市公司ROE下降期(qi)，2020年疫(yi)情冲击的一季度是盈利阶段性低(di)点(dian)，二季度开始盈利快速(su)上(shang)行。对应(ying)的(de)宏观指标（比如PMI）也从2020年(nian)疫情后持续(xu)上行。

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背后原因来看，7月是中报业(ye)绩预告披露(lu)高峰期，市场(chang)对业绩关注(zhu)度短期(qi)明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业(ye)绩改(gai)善方向(xiang)。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢(ying)万得全(quan)A的概率(lv)最高为70%。

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