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美(mei)联储将(jiang)于6月17日-18日举(ju)行会议(yi)，制定利率(lv)政策。市场普遍预计，该(gai)央行将连续第四次维(wei)持利率不变。自去年12月以来，美联储一直将基准利率(lv)维持在4.25%至4.5%区间。

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1、3、投资(zi)者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比(bi)更高，美国债务风险(xian)扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率(lv)先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外(wai)资占比5.8%。相比之下港股机构化程(cheng)度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商(shang)）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者(zhe)占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史(shi)上看AH溢价(jia)指数与美元走(zou)势高(gao)度(du)相同(tong)，美元走弱时A股相(xiang)对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制(zhi)度更为开放和(he)便捷，由于没有外汇管制(zhi)，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此(ci)在外(wai)资加速流入中国权(quan)益市场时(shi)，港股往往较A股更为受益。今年以(yi)来市场对美国债务风(feng)险担忧(you)持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后(hou)美元资产遭(zao)受大幅抛售和(he)价格下(xia)跌，东稳西荡下外资加速流(liu)入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的(de)金融体制率先(xian)受益。从个股层面来看，同时在A、H上市(shi)的企业，外资机构持股占比越高，AH股(gu)溢价率越低（图表13）。典型如家(jia)电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取(qu)准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算(suan)），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比(bi)例偏低(di)25%，AH股溢价率也更高达(da)到18%。

2、上述研报(bao)列举了过去(qu)十年持续(xu)成长的TMT行业作(zuo)为对比，2015年高点至今(jin)TMT板块估值层面，电子指数PE变化幅(fu)度约(yue)下降40%、计算机(ji)下降41%、传媒下降51%、通信下降80%；盈利层面（利(li)润变化），电子增长27%、通信增长30%、计算机下降23%、传媒下降36%；股利收益率层面，TMT四个行业的股利收益率(lv)基本都在5%-10%附近