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2、近日，美方官员称🌽💝👚🍌，正在加紧推进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议👿👚。对于未达成协议的国家，可能单方面设定关税税率。商务部对此表示🍑，中方坚决反对任何一方以牺牲中方利益为代价达成交易，换取所谓关税减免。如果出现这种情况，中方绝不接受💕👅🍌，将坚决予以反制👝🍓，维护自身正当权益🧡。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进(jin)攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善(shan)，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数(shu)据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持(chi)下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒(huang)趋势依然存(cun)在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的(de)涨幅(fu)中位数(shu)均达到正5%左右(you)，进(jin)一步积累了(le)今(jin)年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、6月全国水(shui)泥价格指数下行，长江、华北、华东、西北、西南、中南地区水泥价格指数均下行，东北地(di)区水泥价格(ge)指数上行(xing)；玻璃期货(huo)价格下行。

2、赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域🍄😈，宠物、医美💞🥦、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大🍑，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块👝，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业💖🥻🍓😠，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比🍒；三是红利板块，包括银行、能源🌽💕👚👛、公用事业🩱🩲、电信运营商等🥥🥾💘。