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在關(guān)稅(shuì)的(de)不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分(fen)歧加(jia)大。美聯儲仍保持了對年內降息(xi)2次的預(yù)(yu)期，但預測(cè)年內不降息的官員(yuán)(yuan)人數(shù)增加3人至7人(ren)，預測年內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息預期的分歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息的預期從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)(ji)續(xù)維(wéi)(wei)持年內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化(hua)不大。

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展望7月，市(shi)场可能(neng)会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的(de)格局(ju)。从基(ji)本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力(li)和(he)消费的韧性，使(shi)得二季度(du)总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到(dao)来的中报业(ye)绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有(you)利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资(zi)金方面，目前利率仍(reng)处于较低(di)水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金(jin)净值(zhi)还(hai)是(shi)个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触(chu)发关(guan)键(jian)正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方(fang)面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优(you)的可能(neng)性较大。

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