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5、国际市场方面：经济增速预期下调💛，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响😈👝，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低🍇🍌🍑💔，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平👚。需求端💝💓🍉，在地缘冲突不断🤍🤬🍇💞🥝、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下🩰，全球棉花需求量预计将环比下调😻🥦🍇🍓😡。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行🌽💓。美国方面🥻，本年度美棉种植面积降幅较大🧡🌽💛🍑，但目前为止💟🥑💟，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平🍓。美棉出口方面🍉，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看🥔🥦😻👘💝，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降🧄🧅，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）💌🥻🥭😠，从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限🍆🩰🎒🩳。展望未来，除供需层面外😡🍌💖🍈🥥，宏观层面也有一定扰动💞，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何💗🥑👢👞👝、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看🍋🍆，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移😻🍑，但幅度有限🍇，整体仍以区间运行来看🧄👚，关注宏观及天气扰动🧅👛🍏💘。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🩰；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%👄👡👿💌💓。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🍊。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🥦🍉，对市场上涨构成的一定压力👛🥔。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应🩱。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行🍎，当时空间最大👡、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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6月步入(ru)尾声，公募上半年分红情况也即将揭晓。Wind数(shu)据显示，截至6月29日，公募基金年内分红金额合计达1274.59亿元，较2024年上半年的927.18亿元(yuan)增(zeng)长(zhang)37.47%。

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中光学3月3日在互动平台表示，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术。蓝特光学在2024年年报中表示，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类💝🍇，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导，最终用作AR镜片材料🥒。

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1、6月份景气较高的领域主要集中在资(zi)源品、部分消费服务(wu)和信息技术领域(yu)，其(qi)中(zhong)资源品(pin)板块原油、多(duo)数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动(dong)均值(zhi)同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大(da)，公用事业燃气价格上行。

2、该法案涵盖了特朗普的大部分经济议程🥥💓🧅。除了延长 2017 年的税收减免外🍋👜，它还将对包括医疗补助计划和补充营养援助计划（即食品券）在内的社会保障网计划进行多项支出削减。