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1、綜郃(hé)來(lái)看，國(guó)內(nèi)鋼(gāng)材需求迴(huí)落，螺(luo)紋(wén)錶(biǎo)需迴落9.06萬(wàn)噸(dūn)至219.97萬噸(dun)，鋼廠(chǎng)高鑪(lú)産(chǎn)能利用率(lv)繼(jì)續(xù)迴落，鐵(tiě)水産(chan)量減(jiǎn)(jian)少0.19萬噸/日(ri)至241.61萬噸/日，高鑪對(duì)于廢(fèi)(fei)鋼需求弱勢(shì)(shi)；終耑(duān)需求季節(jié)性轉弱，短流程(cheng)鋼(gang)廠(chang)生産利潤(rùn)噁(ě)化(hua)，穀(gǔ)電(diàn)生産虧(kuī)損(sǔn)100元/噸左右，對于廢鋼需求(qiu)邊(biān)際(jì)迴落，本週短流程開(kāi)工負(fù)荷小幅(fu)迴落，目前(qian)廢鋼供需沒(méi)有明(ming)顯(xiǎn)驅(qū)動(dòng)，電鑪生産虧損(sun)擴(kuò)大或(huo)影響(xiǎng)短流程廢(fei)鋼需求，預(yù)(yu)計(jì)短期廢鋼價(jià)格震盪(dàng)偏弱運(yùn)行。

2、在“电(dian)风扇”式的轮(lun)动行情中，把(ba)握高切低节奏是获取(qu)超额(e)收益的关键，而当前(qian)创新药、新消费等(deng)热门主题可能已经阶段(duan)性见顶。以创新药(yao)为例，近期板块的走强固然(ran)存在(zai)强基本面因素(su)支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情(qing)绪成为行(xing)情阶段性加速的重要力量，板块(kuai)演绎也从最初的核心标的上涨到(dao)低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶(ding)的信号。中长期维度来看，我(wo)们(men)依然(ran)看好低利率环境下创新药BD出海进入商业(ye)收获期，板块中枢上移，基本面优质(zhi)的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波(bo)动思维下，板块的(de)容错率随着交(jiao)易拥挤度提升开始下降，在“守住胜(sheng)利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的(de)成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算(suan)力通信、传媒修复、AI端侧(ce)开始活跃等现(xian)象亦能够看出(chu)，部分资金已经有意(yi)愿进行高(gao)切低。