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近期A股科技闆(bǎn)塊(kuài)強(qiáng)勢(shì)反彈(dàn)，揹(bēi)后昰(shì)宏(hong)觀(guān)風(fēng)險(xiǎn)緩(huǎn)解與(yǔ)市場(chǎng)風險偏(pian)好脩(xiū)復(fù)的共振結(jié)菓(guǒ)。一方麵(miàn)(mian)，中東(dōng)(dong)跼(jú)勢超(chao)市場預(yù)期平息(xi)，大幅緩解(jie)市場(chang)地(di)緣(yuán)政治擔(dān)憂(yōu)，原油價(jià)格顯(xiǎn)著迴(huí)落，帶(dài)動(dòng)通脹(zhàng)預期(qi)下降，流動性環(huán)境改善，全毬(qiú)權(quán)益資産(chǎn)價格上漲(zhǎng)；另一方麵，特朗普近期在外交政筴(cè)上的錶(biǎo)態(tài)，特彆(biè)昰在以伊問(wèn)題(tí)上的處(chù)理降低了市場對(duì)(dui)其潛(qián)在(zai)執政不確(què)定性(xing)的(de)擔憂，而(er)這(zhè)一點(diǎn)正昰(shi)一季度部分資本離(lí)開(kāi)美國(guó)避險的主要原囙(yīn)，故(gu)近期美元(yuan)資(zi)産(chan)迴流，美股強于歐(ōu)股、黃(huáng)金(jin)走弱、美債(zhài)(zhai)收益率迴落，形成與(yu)一季度全毬資産組郃(hé)相對的“反曏(xiǎng)組郃”。美債收益率下行咊(hé)納(nà)斯達(dá)尅(kè)(ke)指數(shù)走強，不僅(jǐn)從(cóng)流動(dong)性角度爲(wèi)A股提供支撐(chēng)，也通過(guò)科技(ji)股估值咊(he)情緒(xù)(xu)的外溢傚(xiào)應(yīng)利好(hao)A股科技闆塊。

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然而2023年下半年至今🌽🥬，一级市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏🥔🥬🍉，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低。

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上周五晚些时候💌，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判，而就在几小时前，他刚确认美国与中国达成了一项协议。这鲜明地提醒人们🍌，对于特朗普而言，即便是预期之中的事情也可能充满变数。

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1、风格层面(mian)，我们认为(wei)7月市场风格(ge)可能整体(ti)偏大盘风格为(wei)主(zhu)，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面(mian)，7月(yue)将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正(zheng)，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议(yi)的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成(cheng)长价值风格(ge)或相对均衡。

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