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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资(zi)本开支维持或上修，打消市场此前(qian)部分担忧，AI基础设施投入持续性(xing)超预期；关税影响有限。我们从海外云(yun)厂商1Q25业绩会观察(cha)到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用(yong)商业价值有望释放。并(bing)且我(wo)们在前文(wen)中提到，云厂商(shang)资本开(kai)支均维持或上修，我(wo)们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持(chi)续(xu)性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下，由于海外(wai)通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够(gou)绕过关税较高的生(sheng)产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客(ke)户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率(lv)影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求(qiu)影响亦(yi)有限。

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2、综(zong)合(he)而言，中东局势在周末仍继(ji)续升温，关注冲突是否进一步扩大(da)以及美国是否正式宣布介入，短期(qi)贵金属受(shou)资金青睐，正在试探前期高点的(de)阻力。