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部分家清日化公司下调了全年指引💛🥻💞，全年或呈现前低后高的趋势。受1Q25增速放缓的影响👞🥬👘，部分北美公司下调了全年业绩指引💖，宝洁将营收内生增速指引下调至2%（vs.3-5%）😈，高露洁下调至2-4%（vs.3-5%），高乐氏下调至4-5%（vs.4-7%）👜🤍💓🥭；而欧洲公司多维持当前盈利预测指引🤍，如利洁时（2-4%）、联合利华（3-5%）🥔🍆👞、汉高（1.5-3.5%）。

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地区层(ceng)面，下半年我们看好非美地区的机会，对欧洲市场(chang)保持相对乐观，边际提升新兴市(shi)场的权重。一方面，周期上(shang)，美国和非美地区的经济动能(neng)有望(wang)进一步(bu)收敛；另一方面(mian)，结构上，美国政策的不断反(fan)复使得政策不确定性维(wei)持(chi)在高位，投资者要求更高的风险补偿可能只是时间(jian)问题（类似于政策不确定性较高的新兴市场）。目前美(mei)国和其余市场的估值差仍在高位(wei)。

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招联首席(xi)研(yan)究员董希淼表示，“高(gao)息(xi)高返”不具有可持续性。在银行存在获(huo)客压力，以及汽车经销商垄断销售渠道的双重背(bei)景下，银行希望通过为汽车经销商提供高额返佣，扩大在(zai)汽车消费领域的市(shi)场份额，但银行当前本身还面临(lin)着净息差收窄压力，长(zhang)期维持该模式会导致其增加非常规的经营成(cheng)本。

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1、與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，未來(lái)幾(jǐ)天將(jiāng)有幾項(xiàng)推動(dòng)市場(chǎng)的事件。美聯(lián)儲(chǔ)的(de)利率決(jué)議(yì)、消費(fèi)者支齣(chū)數(shù)據(jù)以及唐納(nà)悳(dé)・特(te)朗普總統(tǒng)關(guān)稅(shuì)的(de)可能(neng)消息昰(shì)本週的重頭(tóu)(tou)戲(xì)。週(zhou)四的六月節(jié)假(jia)期將導(dǎo)緻交易暫(zàn)停。

2、去年(nian)起，就有TMT行业的基金(jin)经理去一家创新药企调研。药企相关人士告诉《每日经济新闻》记者，他们主要(yao)看减肥管线(xian)，GLP-1比肿瘤药(yao)靶点(dian)、OS（总生存期）、PFS（中位无进(jin)展生存期）等(deng)专业数据更好理解，但看的视角还是偏消费医疗，“卖(mai)多少钱、有多(duo)大市场、什(shen)么时候上市”。相对来说，医药分析师和基金(jin)经理会(hui)保守得多，基本会围绕药物的靶点、研发进度、临床数(shu)据(ju)做横向(xiang)对比。