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1、摩根士丹利基金表示🥬💓🍍😠👙，当前全球仍然处于降息的大周期中，如果财政政策力度足够或资本市场处于低位🥦🥾🥥，股市的压力并不大甚至估值扩张动力更强🍆。摩根士丹利基金认为🥥，从产业逻辑看😈🥾🧄👘，接下来有三个方向值得重视：一是科技成长。过去一段时间科技较为低迷，主要是风险偏好未能持续提升👢，同时算力等未来需求受到质疑👚🍓，估值回落到低位🩰🍅，AI为长期趋势，产业逻辑强；二是中国制造，包括高端机械🌽🤬、汽车、军工甚至医药等🥦，其中优质的公司需要重视💌💞💞；三是新消费💘👜，部分公司不但牢牢占据国内市场主导地位，海外市场拓展也极为顺利，成为上市公司业绩的新增长点。

2、建议(yi)在6~8月的半年报季，更加注重(zhong)回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏(hong)观信息做出(chu)过度的反应(ying)或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配(pei)置方(fang)面：1）A股建议关注AI链，算力(li)供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值(zhi)得重点关注；应用环节需(xu)要(yao)持续(xu)跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公(gong)司(si)，以及绑定品牌客户成(cheng)长的零部件及模组公司，品类方面建议关(guan)注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境(jing)变量突(tu)然变化的(de)背景下，港(gang)股是全球的风(feng)险资产的避风港(gang)，建议继续平(ping)衡A股和港股的配(pei)比；3）建议开始重(zhong)新关(guan)注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下(xia)行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。