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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💘，逻辑跟此前几次不同🍌。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估💘👿💓👿。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍌👙💋🧄，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🩲💕🍌🍑。而2018年以来💋🍏🍎，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥔🤬🥒🥒，无风险利率持续下行👿🥬，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍆，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外💝，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响💘💔💔，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下👞，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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美国总统特朗普周五谈到了针对他的生命威胁🤍。被记者问及这类威胁时，特朗普说他偶尔会想起2024年7月13日在宾夕法尼亚州的竞选**上被子弹擦伤耳朵的情景。

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1、本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🧡。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著🍆。

2、另一个罚单显示🥿🥿😻，证监会对大信所为上市公司广汇物流提供审计服务未勤勉尽责行为进行了立案调查🥬🧅👄。经查明，大信所为广汇物流提供年报审计服务出具的2022年年度审计报告存在虚假记载💌💝，同时🤍，对广汇物流2022年年度财务报表审计过程中未勤勉尽责。签字注册会计师郭春亮💘👛🥿、卓红英为直接负责的主管人员。