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1、展望7月👘👠🌽，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👢。从基本面的角度来看🍊🥻🍈，财政指数的发力和消费的韧性🍍👝，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🧡，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💘，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😈🍉💛。在流动性和增量资金方面💟👅👝😡👅，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩰🍈👠👄。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👄👅。风格方面🥻🥾🤍，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、自 2023 年底以来，捷克国家银(yin)行已(yi)累计降息 350 个基点。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变，并暗示未来几个月政策不会(hui)调整。尽管整体物价(jia)涨(zhang)幅在 1%-3% 的目标区间内波动(dong)，但政策(ce)制(zhi)定者正(zheng)聚焦于酒店、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题。