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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优(you)，美联储降息预期(qi)影(ying)响港股表现。20年末至21年初核心资产(chan)行情进入白热化，尤其港(gang)股表现更为强势(shi)，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升(sheng)温的背景下持续下(xia)跌，恒生指数(shu)21年全年下跌-14%。A股(gu)则在新能源和(he)通胀推动的资源品(pin)行情下重(zhong)启上行(xing)通道，万得全A全年上(shang)涨9%，结(jie)构(gou)上电力设备领涨，此外(wai)有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资(zi)源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于(yu)行业属性导致通胀环境对A股业绩(ji)影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润(run)增(zeng)速从20年3.4%大幅(fu)升至21年的25%，港股21年全年净利润(run)增速21%，通胀回归带来A股(gu)相较(jiao)港(gang)股业绩的优势放(fang)大，是21年A、H行情分(fen)化的重要原因之一(yi)。当前来(lai)看，关注通胀回归的节奏(zou)和幅度，若(ruo)价格水平快速回升，A股业(ye)绩优势放(fang)大，有望相(xiang)对(dui)港股走强，但短期概率不大。此外，关(guan)注美联储降息(xi)预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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另外(wai)，《廣(guǎng)州市提振消費(fèi)專項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施方案(an)（徴求意見(jiàn)槀(gǎo)(gao)）》公開(kāi)徴求意見。其中提到，有序減(jiǎn)少消(xiao)費限製。優(yōu)化房(fang)地(di)産(chǎn)政筴(cè)(ce)，全麵(miàn)(mian)取消限購(gòu)、限售、限價(jià)，降低貸(dài)欵(kuǎn)首付比例咊(hé)(he)利率。

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1、2、估值：港股(gu)更便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电子等(deng)行业(ye)较A股估值(zhi)更低(di)。从估值绝对水平来看，多年来港(gang)股持续(xu)低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深(shen)300 12.7倍，均显著(zhu)高于恒生指数10.6倍(bei)，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科(ke)技的20倍。从相(xiang)对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指(zhi)数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位(wei)，4月初经历关税冲击的下跌后(hou)，恒生指数PE 8.9倍、17%分(fen)位，同期(qi)万得(de)全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地(di)上市的公司，通过整体法计算行业(ye)PE，并(bing)以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价(jia)，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对(dui)A股(gu)更(geng)便宜。商贸(mao)零售（-43%）、家电(dian)（9%）、银行（12%）、有色(se)金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

2、近十年，招商银行涨幅问鼎银行板块，累计涨幅达224.14%，也是唯一一家涨幅超过200%的银行股。同期(qi)，“中农工建交”五(wu)大行均(jun)实现股价翻(fan)倍(bei)，成都银行、宁波银行、南京银(yin)行(xing)、江苏银行和杭州(zhou)银行也实现十年翻倍。